Bengaluru/Sydney (ANTARA) – American Airlines Group Inc mengatakan pada Minggu bahwa pihaknya berencana untuk mendapatkan pembiayaan baru senilai 3,5 miliar dolar AS, untuk meningkatkan likuiditas maskapai karena bergulat dengan pembatasan perjalanan yang disebabkan oleh virus corona.
Perusahaan berencana untuk mengumpulkan US $ 1,5 miliar dengan menjual saham dan catatan senior konversi yang jatuh tempo 2025, kata maskapai itu dalam sebuah pernyataan.
Selain itu, maskapai ini mengatakan akan menawarkan US $ 1,5 miliar dalam bentuk senior secured notes dan bahwa mereka bermaksud untuk masuk ke dalam fasilitas pinjaman berjangka baru US $ 500 juta yang jatuh tempo pada tahun 2024.
Perusahaan mengharapkan untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran saham dan convertible notes untuk tujuan umum perusahaan dan untuk meningkatkan posisi likuiditasnya, tambah maskapai itu.
Penawaran saham dan catatan konversi, pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg News, termasuk opsi 30 hari bagi penjamin emisi untuk membeli hingga $ 112,5 juta saham biasa tambahan dan hingga $ 112,5 juta catatan konversi tambahan masing-masing, kata perusahaan itu.
Goldman Sachs & Co, LLC, Citigroup, BofA Securities dan JP Morgan akan bertindak sebagai perwakilan untuk penjamin emisi.
American Airlines dan Delta Air Lines Inc mengatakan pekan lalu bahwa pemulihan permintaan yang moderat membantu memperlambat tingkat pembakaran uang tunai harian pada Juni setelah pemerintah AS melaporkan rekor jumlah penumpang yang rendah pada April di tengah pandemi virus corona.
Sementara itu, pemegang obligasi Virgin Australia Holdings sedang mengerjakan rencana kebangkitan untuk maskapai yang melibatkan pertukaran utang terhadap ekuitas jika mereka tidak puas dengan tawaran penjualan, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut.
Tawaran mengikat dari finalis Bain Capital dan Cyrus Capital Partners jatuh tempo pada hari Senin untuk maskapai penerbangan terbesar kedua di Australia, yang memasuki administrasi sukarela pada bulan April dan berutang hampir A $ 7 miliar (S $ 6,68 miliar) kepada kreditor.
